证券代码：600461     证券简称：洪城环境      公告编号：临 2023－034

转债代码：110077     转债简称：洪城转债

              江西洪城环境股份有限公司

(资料图片)

关于“洪城转债”预计满足赎回条件的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

                          ）《关于核

准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证

监许可〔2020〕2587 号）核准，江西洪城环境股份有限公司（以下

简称“洪城环境”

       、“公司”）于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 1,800

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 180,000 万元，票

面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第

五年 1.5%、第六年 2.0%，存续期 6 年。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408 号文同意，公司

本次发行的 180,000 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 17 日起在

上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码

“110077”

       。

  “洪城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为本公司股份，转股

起止日期为 2021 年 5 月 26 日至 2026 年 11 月 19 日。初始转股价格

为 7.13 元/股，最新转股价格为 6.21 元/股。

   二、可转债赎回条款与可能触发的情况

   （一）赎回条款

  根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债

券募集说明书》

      （以下简称“《募集说明书》”）的中约定：转股期内，

当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

  ① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少

十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  ② 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

 （二）赎回条款可能触发情况

  自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 18 日，公司股票价格已有

十个交易日的收盘价不低于“洪城转债”当期转股价格的 130%（即

盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将可能触发“洪城转

债”的赎回条款。

  三、风险提示

  公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发

本次可转债赎回条款后召开董事会确定是否赎回“洪城转债”，并及时

履行信息披露义务。

  敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注

公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告

                    江西洪城环境股份有限公司董事会

                        二〇二三年五月十八日

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